2020年，新冠肺炎疫情的突然爆发，对整个安防行业的发展带来了持续性的挑战。再加上中美贸易冲突等国际大环境的影响，给今年的安防市场带来了各种不确定性。但这些不确定因素的出现，也为安防行业进一步的进化埋下了种子。

从行业来看，如今行业内部的羊群效应日益明显，海康威视作为业内绝对的领头羊，在智能安防领域全面发力；紧随其后的大华2020年刚刚完成内部整顿，来到了发展的抉择路口；华为的五年之约第一年将给我们什么答案；安防新三巨又能对传统安防企业造成多少竞争。2020年给我们留下了很多悬而未决的问题。

相比头部企业的割据天下，对于中小安防企业而言，市场空间一降再降是不争的事实，很多解决方案的构成都离不开这些安防头部厂商的组件，随着头部企业对硬件价格的掌控越来越严，中小安防企业也迎来了突围的生死时刻。

那么到了2021年，哪些领域对于安防企业来说是“兵家必争之地”？尽管“活下去”已成企业目标，但“谋发展”仍是当下安防行业的共识。

国家政策带来转变：围绕新基建仍将是安防发展主旋律

中国（深圳）综合开发研究院院长、经济学家樊纲表示，随着新一轮信息革命浪潮到来，5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建已经不可或缺。

从投资的角度来看，作为新基建可谓一业带百业，仅2020年披露的新基建项目就已超万亿。更有机构预测到2025年，新基建直接投资将达到10万亿元左右，带动投资累计可能超过17万亿元。

对于安防行业来说，新基建带来的5G基站建设、特高压、城际高速公路和轨道交通、大数据中心、工业互联网都对应着相应的安防机遇，比如基站建设带来的智慧灯杆业务、特高压带来的巡检机器人、高速公路和轨道带来的智慧交通、大数据中心带来的智慧城市等等。可以说安防技术作为物联网时代的眼，将渗透到新基建建设中的方方面面。

2019年智慧灯杆市场就已突破400亿元

所以无论是从政策层面还是投资层面，新基建在十四五期间依然将作为我国主力政策驱动着安防行业向前发展，而如何与相关渠道打好关系，成功中标，则是企业们应当注意到的问题。

技术高地带来竞争优势：安防之争本质是技术之争

不同于前些年“山寨”安防产品的遍地涌现，如今随着智慧城市的兴建，安防行业的智能化水平越来越高，而随着华为、阿里等一系列圈外企业的涌入，安防行业的技术竞争愈演愈烈。

在此基础上，安防行业的竞争本质上变为了技术硬实力上的竞争。

以最近很火的某厂家红外测温解决方案为例，该厂家芯片用的海思、测温头德国海曼、算法是旷视、CCD索尼、测温模组艾睿光电，虽然仍然能够保持一定的利润，但利润的大头仍然属于第一方厂商。

这就好比电脑界的海盗船、技嘉一样，他们得到第一方硬件以后，再通过加工提升产品价值以实现盈利，但利润绝大多数还是流向了把原材料变成产品的第一方厂商，这也就是安防行业头部和底部差距越来越大的原因。过去国内安防尚未崛起，大家都是进口外国产品做集成，因此差距不大，而如今技术上带来的巨大优势正在挤压安防中小厂商的利润，甚至是让不少人选择远离圈内，这一切都是技术领先带来的优势。

不过随着华为、阿里的入局，如今安防头部企业的技术优势正受到强烈的挑战，无论是华为的软件定义、还是阿里的智慧城市架构都对安防行业技术防线造成了瓦解。

无论是安防新三巨、还是AI四小龙本质上都是通过技术来涌入安防行业，其优势不仅在于各式各样的算法优势、生态优势、更在于基于H.266在内的编解码标准的优势，目前安防厂商还凭借着硬件上的优势还能打个有来有回，可未来呢？在更多领域的技术经验、更大的资本冲击下，安防行业的技术壁垒还能否维持，一切都是未知数。

基于H.266，安防技术格局将产生全新改变

AIoT逐渐深化，To B市场加速发展

对于传统安防来说，PBG业务一直以来都是安防的核心，然而从各大安防企业的事业群营收占比来看，这个趋势正在不断被弱化，以企业为核心的EBG业务正呈现出新的活力，而其背后则是全社会对于数字化转型的需求。

随着AIoT在众多场景的落地，包括智慧社区、智慧园区、智慧楼宇、智慧校园等多场景都展现出了对数字化转型的需求，在这背后也诞生了万亿级别的新市场。随着应用场景的不断拓宽，安防的边界将变得更加模糊，在未来几年将被赋予新的功能。

而这些新功能，正极大的促进了B端市场的发展，这也是继政府采购、雪亮工程以后一个新的市场空间。从海康威视今年多次的答投资者问中可以看出，安防龙头海康威视十分看重以物信融合为核心的EBG业务，推动企业数字化转型也已经成为安防龙头的重要战略目标。

B端市场的快速发展，AIoT的技术成本降低、技术迭代速度提升，都给安防行业提供了新的机遇，而AI安防也正式进入了安防普惠阶段。2020年的安防行业更加注重技术融合和技术落地，人工智能开始全面深入到社会各行各业大大小小的应用场景中去，形成具体的行业解决方案，以满足企业数字化转型的业务需求，提升智能化应用水平。因此，随着技术水平的提升与成熟，人工智能底层算法生产与上层应用开发成本降低，效率提升，AI普惠化时代正在来临。而AI安防企业则需要抓住企业级、民用安防市场的智能化建设需求，完成行业的全面智能化升级。

碎片化逐渐明显，智能时代价格战进一步深入

2019年，泛安防行业的碎片化问题成为安防行业的主要难题。2020年随着人工智能在安防行业的逐渐深度应用，碎片化问题并未得到缓解且愈加明显。尤其是在企业智能化改革的诉求下，呈现出的碎片化场景是企业自身发展的痛点，给安防行业带来了前所未有的挑战。

在此背景下我们看到了安防的软硬之争，一些头部企业打算用软件化的生态一揽子性的解决安防碎片化的大部分问题，进而压低市场成本。一旦他们成功，那么安防硬件的成本将急剧降低，甚至硬件的价格将进一步透明化，不利于安防市场的发展。

而低成本的AI产品和服务，也将进一步冲击安防行业的护城河。目前，随着AI算法及AIoT硬件性能的提升，AI普惠已经进入快车道。不少企业AI企业甚至传统的ICT企业都在持续打造低成本的AI产品，让更多人享受AI持续升级的性能及价值。

未来展望

当前是新旧动能转换的重要时期，在AI、云计算等新兴技术加持下，安防应用与下游行业如应急管理、智慧园区、智慧社区、智慧养老等业务融合创新需求持续释放，共同为行业注入了持续发展的新动力。

例如 “新基建”的提速。使得安防技术与5G、数据中心有着更加密切的关系，并对智能分析、万物互联等提出更加广泛的需求。虽然AI在安防或其他项目中落地应用尚处发展初期，但在市场认知日趋理性的驱动下，以及新技术的融合应用的日益成熟，AI产业化进程无疑将加快，未来产业的竞争将更加聚焦于解决方案、集成与运营能力。

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