回顾 2023 年，我们可以看到安防行业整体呈现增长趋势：根据世界银行的数据，2023 年全球平均国内生产总值（GDP）同比增长2.6%。在发达经济体中，美国的表现更为突出，同比增长 2.5%。新兴市场和发展中经济体在2023 年增长了 4%，也有令人满意的表现，特别是中国的 GDP 同比增长了5.2%。

（1）榜单前十名的头部企业

从物理安防领域排名前 50 的上市公司在2023 年安防产品销售收入统计可以看到，今年的全球50强企业表现出积极的态势。排名前 10 的公司——即海康威视、大华科技、亚萨合莱ASSA ABLOY、摩托罗拉系统、安讯士Axis、安朗杰Allegion、天地伟业、韩华Hanwha、TKH（智能视觉系统）和AIPHONE均实现了 2023 年收入的同比增长，从个位数到小两位数不等。海康威视和大华股份仍然是全球第一和第二的安防企业，2023 年安防产品销售收入分别为 93.1 亿美元和 43.2 亿美元。

今年的榜单上出现了一个新的面孔：技威时代GWELLTIMES。这是一家总部位于深圳的智能摄像头、智能门铃和智能泛光灯制造商。不仅如此，今年还有重返 全球安防50强 的公司，即TKH（智能视觉系统）、狄耐克、中维世纪和Sparsh CCTV。

（2）预见增长趋势

在全球安防50强榜单中，共有 36 家公司在 2022-2023 年间实现了收入增长。收入增长最多的前 10 的企业是 Sparsh CCTV、技威时代、Synectics、科达、英琥、觅睿、CP Plus、安朗杰、NAPCO和亚萨合莱。值得注意的是，所有中国公司（除两家外）今年都恢复了收入的增长，这与去年，全球安防50强榜单中的大多数中国企业因各种内外部的挑战而收入下降形成鲜明对比。

纵观今年的榜单，我们可以清楚地看到，中国企业正在触底反弹，这与中国在 2023 年积极的经济表现保持一致。得益于新冠疫情后经济的快速复苏、政府刺激各行业需求以及令人满意的出口增长等因素。

（3）2024年安防市场回顾

今年，我们的调查结果证实了“安防产业将持续增长”，这已经成为了社会共识。调查结果显示，大多数公司（提供 2024 年上半年收入数据）都实现了收入同比增长。这表明安防行业在疫情过后终于 “恢复正常”。

i-PRO首席产品官Gerard Figols向我们分享：“2024 年，安防行业出现大幅增长，市场恢复到正常状态。i-PRO 加强与系统集成商的合作，嵌入边缘AI成为大多数产品阵容的基本配置。推动实现了持续的两位数增长，在美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区的市场都有积极的表现。”

Convergint的产品和服务执行副总裁Eric Yunag 表示：“安防系统集成商见证了许多促成市场增长的因素的出现，包括对物理安防和网络安全集成日益关注、对基于云的安防解决方案的需求不断增长、智能建筑技术和物联网集成的增长、系统的持续现代化以及人工智能和分析的广泛应用等等，这些因素都有助于增强安防企业简化流程、提高效率、可扩展性和灵活性的能力。”

事实上，对先进技术（尤其是云端和 AI）的需求不断增长主要推动了今年安防领域的增长。

Genetec的高级商务经理 Despina Stamatelos 向我们分享：“一个重要的增长动力是企业越来越多采用基于云的解决方案和 SaaS 模型。这种转变之前已经持续了一段时间，发展到如今火力全开，大型企业正在引领向云或混合部署的转变。此外，在安防领域，对人工智能（AI）和智能自动化（IA）解决方案的需求越来越突出，尽管当前大部分与 AI 相关的炒作仍需要取得具体成果。”

Novaira Insights 首席分析师 Jon Cropley 和创始人 Josh Woodhouse 提到：“云和 AI 并不是新趋势，但我们观察到由于客户的认可和应用的增加，市场确实产生了变化：渠道商，特别是集成商、安装商，正在转变自己的业务以便最好地销售这些技术。例如，系统集成商正在提供云解决方案，将 VsaaS、ACaaS 与自己的运营服务打包在一起销售，将自己的传统业务模式转变为创造循环的收益。从中短期来看，与制造商将更多的云或 AI集成到产品中相比，这样的变化将对整个行业产生更大的影响。”

与此同时，边缘 AI 解决方案也不应被忽视。“基于边缘的AI分析和云解决方案是 2024 年的发展重点。应用云端面临的挑战之一是，将视频数据传输到云或从云传输视频数据的成本可能很高，只在云进行AI分析会增加成本，并可能产生无法接受的延迟，这也是边缘AI分析处理至关重要的原因。在摄像机内对未压缩的图像进行基于 AI 的分析可以提高准确性，同时确保只有描述事件和属性的轻量级元数据才会被传输到云端进行进一步的分析。”Figols 表示。

（4）值得注意的并购案例

随着行业的持续整合，我们今年还见证了一些值得注意的并购案件。其中包括 Vitaprotech Group 以 1.45 亿美元收购 Identiv 的安防业务；霍尼韦尔以 49.5 亿美元收购 Carrier 的安防业务，包括 Lenel S2（交易于 2023 年 12 月宣布）；以及 Milestone 与 BriefCam、Arcules 的合并——将结合公司在监控视频管理软件、视频分析和 VSaaS 方面的优势，为不同场景的用户提供完整的监控安防解决方案。

CP PLUS 董事总经理 Aditya Khemka 向我们分享：“2024这一年，安防行业内部出现多次重要的合并和收购。值得注意的是，安防领域头部企业正在积极寻求与 AI分析公司合作，以增强他们在预测监控和威胁自动检测方面的能力。对于许多业内人士来说，这种整合趋势已被证明是有益的，因为它加速了创新技术的部署，有助于流程化更多集成解决方案的开发。”

（1）持续的挑战

尽管前景乐观，但某些挑战仍然存在。其中之一是网络攻击的持续猖獗，有一些攻击甚至是使用网络安全设备发起的。

“网络攻击的威胁在 2024 年并没有减少，出现了更多备受瞩目的泄露、重大黑客攻击事件，以及更多敌对国家可能发起复杂攻击的警告，因此，网络安全仍然是安防领域面临的最大挑战之一，”IDIS 高级销售经理 Alex Lee 说，“应对这一挑战需要全面的数据保护策略和强大的物理安全措施。对于视频技术供应商和供货商来说，将网络安全多层防御机制设计到他们的监控设备和软件中至关重要。”

与此同时，更严格的数据隐私法规，尤其是面向AI面部识别和行为分析技术的法规，也带来了额外的障碍。

“到 2024 年，公司必须在驾驭复杂的法律环境的同时确保其解决方案合规和有效。展望未来，预计这些挑战仍将持续存在，”Khemka 表示，“尽管如此，在 CP PLUS，我们相信，虽然挑战是艰巨的，但同时也带来了机遇。对创新的关注促使我们与科技巨头合作，他们为解决这些问题带来了不同的视角。我们还在尝试与政府和监管机构合作，为修订政策建言献策，从而确保能更顺利合规。”

Yunag 列举了安防行业面临的一些挑战：劳动力短缺和内部的技能差距、供应链效率低下、预算限制以及对关键基础设施安全担忧的增加。“这些担忧尤其普遍，因为许多组织仍然依赖复杂的传统安全系统架构。虽然这些挑战可能会持续到 2025 年，但领导者可以通过制定个性化培训计划来确保员工掌握最新技能和技术，实施创新的安全计划策略以帮助日常步骤流程化，并加强行业与伙伴关系以实现系统集成能力的现代化，从而克服这些挑战。”

最后，地区冲突也产生了影响，带来了机遇和风险。“区域冲突对安防行业产生了显著影响，尤其是配置关键基础设施的敏感区域，对监控系统的需求增加。不仅如此，这些冲突还增加了对快速响应的、AI 支持的监控解决方案的需求，以监测实时的威胁。此外，政府在国防和安全方面的支出增加也支持了市场的增长。”MOBOTIX 首席执行官 Thomas Lausten 表示。

IDIS 高级销售经理 Alex Lee 认为：“现在的国际秩序比冷战结束以来的任何时候都不稳定，地区冲突是毁灭性的，还有许多更糟的事件带来的威胁越来越大。对于企业和政府来说，负面后果是多重多样，且难以预测的，它们是不稳定、不太可预见的风险以及可能更严重的危害。从全球航运中断到被迫移民的影响，从国际紧张局势加剧导致关税的征收到新武器和新的战争发动方式的发展，我们生活在一个更加危险的世界中。”

也就是说，企业需要实现供应基础的多样化，采用更灵活的制造策略来克服这一挑战。

（2）2025安防市场趋势展望

从短期来看，安全行业依然走在增长的道路上。根据 SIA、ASIS 和 Omdia 最近的联合报告 ，物理安防设备市场 2022-2026 年的复合年增长率预计为 8.2%，物理安防服务市场为 6.9%。

也就是说， 随着行业有更多的确定性并继续采用先进的技术和解决方案，2025 年市场将继续增长。“2025 年或将是增长更加积极的一年。到了2025 年，一些国家或将启动新的政府投资计划，届时私营部门投资决策的确定性也将更大。” Cropley 和 Woodhouse 表示。

“我们预计增长将持续到 2025 年，关键驱动因素是 ACaaS 和 VSaaS 的持续应用。在企业寻求可扩展、灵活和高效的安防解决方案的背景下，这些技术仍将是行业发展的核心。”Stamatelos 谈到。

Lausten 赞同他们的观点：“展望 2025 年，在 2024 年取得的进展基础上，市场预计会进一步增长。持续的城市化进程、对智慧城市的投资增加以及持续的地缘政治因素将推动社会对高级安全解决方案需求的持续增长。主要的增长动力包括 AI 和基于软件的分析（尤其是行为分析）的兴起、基于云的安防平台扩展以及对网络安全和符合 NDAA 标准的系统更多的关注。对可持续性和节能解决方案的日益关注也将在不久的将来影响市场。”

“有些人预计 2025 年将出现新的创新，尤其是在量子密码学和自主无人机监控领域。量子加密有可能保护通信免受最先进的网络威胁，重新定义网络安全的未来。嵌入AI的自主无人机可以在监控广阔的偏远地区发挥更大的作用，同时最大限度地减少人工干预，”Khemka 表示。“在即将到来的时代，步态识别和语音识别等下一代生物识别技术也可能成为主流，提供更复杂的方法来保护敏感的环境。这些创新将有助于解决安防专业人员面临的不断变化的挑战，确保行业在物理和网络威胁方面保持领先地位。”

（3）从安全管理到数字化应用

到 2025 年，还有一种趋势，尤其中国市场最为明显，越来越多安防企业开始从安防转向多元化的产业数字化业务中，专注于安防以外不同领域的解决方案。例如在教育领域，一些中国公司提供的解决方案不仅可以保证校园安全，还可以监控是否有任何欺凌行为发生，或者学生在课堂上是否快乐，从而了解老师的表现。一些公司现在将自己定位为物联网/数字化公司，提供在线会议/流媒体解决方案，甚至电动汽车充电解决方案。

总体而言，我们可以看到，在遭受疫情的影响后，安防行业正在恢复正常。预计今年和明年的安防市场都将持续增长，这主要是由于 AI 和云的应用在持续增加。尽管网络威胁、更严格的监管环境和持续的区域冲突等挑战仍然存在，但安防行业从业者们仍然乐观地认为，他们正处于未来几年将持续增长的轨迹上。